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股权投融资财务顾问服务

股权融资的含义

股权融资指企业的股东愿意让出部分企业所有权,通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。即资金融出方通过购买资金融入方的股权实现资金的流通,资金融通发生后资金融出方成为资金融入方的股东,拥有公司的部分股权,行使股东权利,并可从公司股息红利和股票转让中获得收益,资金融入方在融入资金后扩大生产规模,增强企业的盈利能力。


股权融资的特点

1、长期性

股权融资筹集的资金具有永久性,没有到期日,不需要归还。

2、不可逆性

企业采用股权融资不需还本投资人如果想收回本金需就借助于流通市场。

3、无负担性

股权融资没有固定的股利负担,股利的支付与否和支付的多少视公司的经营需要而定。


股权融资的优势

1. 股权融资成本低

在我国目前的资本市场,股权融资的成本远低于债务成本。

2. 股权融资风险小

债权融资面临着固定还本付息的压力,当企业经营不善时容易引发财务危机或破产风险;而普通股筹资没有固定的股利负担,也没有到期日,因而不存在还本付息的风险,普通股股本是公司的永久性资本,除非公司清算时才予以偿还。

3. 有利于公司再融资

企业挂牌和上市不仅能为上市公司带来资金,提高企业的知名度,而且还为企业通过资本市场再融资创造了条件:如增发新股、配股、发行债券。同时企业挂牌上市以后,实力增强、信誉提高、比较容易以较优惠的条件获得银行贷款。企业挂牌上市必然受控于政府管制部门和机构投资者,被迫提高企业透明度。如:定期公布财务报告,这有利于投资者评估企业的发展计划,降低企业发展受不确定性因素影响的程度。同时挂牌上市公司的股票可以随时变现,从而能大幅度降低信用风险,因此,上市企业更容易获得资本的支持,增加企业在金融行业的声誉资本。此外如果投资于公司的股权投资者具有良好的声誉或者知名度,股权融资还可以改善公司的股东背景。所有这些作用都可以实质性的提高创业企业的再融资能力。

4. 有利于公司扩张和改善治理结构

股权融资必然引进新的投资者,打破一股独大的局面。同时,股权投资者将给企业带来一个外部控制,股权投资者根据企业的发展情况以及管理团队经营效果以决定是否继续投资、是否需要调整股权比例、是否需要行使相应契约权利等。股权投资者的这些行为都将给企业带来极大的影响,从而有效对企业管理层的不当行为进行干预和控制。由于股权投资者的收益完全取决于企业的经营状况投资者,对于企业遇到的各种问题以及危机,诸如后续融资、企业管理、引进人才、开拓国内外市场、协助收购与兼并、境内外上市等,股权投资者都会利用自己的所有资源来帮助企业解决,以实现企业的快速发展和盈利。总之股权投资者对于企业而言,既是一个随时愿意伸出援助之手的合作伙伴,也是一个随时准备举起鞭子抽打的监督者,从而有助于改善公司的治理结构,为企业的良性发展提供支持。


我们的服务定位

我们定位于成长型中小企业,在投资方与企业间搭建沟通桥梁,提供专业居间服务。以精准、精细的服务方式及标准化的服务流程,结合我们近10年投融资实践经验,深挖企业价值,利用丰富的投资机构及投资人资源帮助客户高效融资服务模式。我们服务的基金主要分为:天使投资基金、风险投资基金、私募股权投资基金等。我们服务的融资一般分为:人民币基金、美元基金。


服务程序

1、与拟融资方签订独家融资财务顾问合同(约定服务内容、前期费用及成功融资后的佣金),总体协调帮助拟融资方引入战略投资者的各个环节,以及配合与引入战略投资者有关的其他专业顾问的工作;

2、 为拟融资方撰写商业计划书,挖掘企业优势,并将其送达给多家投资者;

3、在拟融资方所提供的财务等信息的基础上,建立企业的合理估值模型;

4、代表拟融资方就引入战略投资者项目向潜在投资者推荐,初步洽谈;

5、 协助拟融资方完成投资者要求的尽职调查流程;

6、 和拟融资方的其它专业顾问一起,与投资方进行交易条款的谈判;

7、 协助你融资方与投资方签订投资合同,完成股权转让。



我们的服务内容:

1、可以帮助企业完善优化商业计划书,包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、市场需求、产品和技术、商业模式和营销、企业策略规划、公司组织和管理、财务分析和融资、风险及其控制、管理团队等这几个部分,全面、客观地分析和展示风险企业的整体情况和成长潜力。

2、完善或调整风险企业的商业模式和策略规划,使其更有操作性和现实性,符合创业投资公司的投资决策的准则。

3、分析或发现风险企业的价值,提出一个最大可能的现实估价,有充分的根据来提出风险企业的盈利预测、资金需求和使用计划,以及融资额所占风险企业的股份比例。

4、向多家创业投资公司推荐风险企业和递交商业计划书,安排风险投资公司考察风险企业状况,代表风险企业的利益协调这一考察及其谈判过程。

5、就有关与风险投资商沟通、谈判的技巧向风险企业提供事先的咨询和培训,辅导风险企业接受风险投资公司的尽职调查。

6、全面审核风险企业与创业投资公司签订的协议或合同,向融资企业提出专业意见,确保风险企业的利益。

7、根据融资企业特点、需求和不同创业投资公司的背景和经验,选择最适合本风险企业的创业投资公司。

8、协助融资企业完成股权投资协议,跟踪投资款到账。


为你提供的增值点:

般来说,融资顾问至少可以帮公司您

1、整理融资需要的文件/材料(但历史财务数据基本还是公司内部整理,或聘请外部会计师等)

2、探讨公司发展策略,探讨公司价值。好的融资顾问和投资机构一样,看过很多行业很多企业,所以可以从更宏观的角度来看待公司,协助对未来进行规划。公司估值是个讨价还价的过程,所以顾问只能协助,并不能决定,除非公司已经有明确的区间。

3、推荐合适的投资机构,不同的投资机构投资不同的阶段、行业,也有不同的风格,有了顾问机构的帮助,公司就不用病急乱投医了。

4、和投资机构的沟通:投资机构不一定愿意把他的顾虑都直接和公司讲,但如果有融资顾问在中间,效果可能就不一样了。

5、在一些关键合作条款上的把关:虽然法律条文是律师的事儿,但商务部分律师未必懂行。

6、寻找问题的解决方案,这点其实是特别关键的,每个公司在融资时都会碰到不同的问题,一个问题没解决好,可能就走不下去了。而有的问题是关键问题,有的问题并不是,所以顾问的执行能力特别重要,遇到问题时能够提出解决方案,或者和各方共同协商解决方案。





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